周五(5月23日)受外围消息影响，可控核聚变概念逆势大涨 ，中洲特材20CM涨停 ，国光电气涨近8%。
消息面上，据证券时报 ，特朗普计划于周五签署行政命令 ，旨在通过简化核反应器审批程序及增强燃料供应链，以推动核能产业的发展 。
行政命令草案指出，特朗普将援引冷战时期的《国防生产法》 ，宣布进入国家紧急状态 。该命令指示相关机构迅速批准与选址新的核设施 ，能源部和国防部需确定用于部署核设施的联邦土地和设施，并简化建设流程。此外 ，指令还鼓励能源部利用贷款担保及直接贷款来加速核反应堆的建设 。
美国能源部长Chris Wright表示 ，开发人工智能所需的电源和资料中心的竞赛是“曼哈顿计划2.0 ”，意味其重要性如同二战期间美国研发原子弹的大规模计划 。
美股核能板块盘后集体暴涨。Lightbridge盘后股价暴涨超22%至13.1美元 ，NuScale Power的股价上涨16%至29.45美元 ，Centrus Energy的股价上涨21%至112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF，即VanEck Uranium & Nuclear在盘后上涨3.75%至91.5美元 。
分析人士认为 ，从以往的经验来看 ，美股的狂飙可能会对国内核电板块形成映射 。而且，从国内的发展情况来看 ，2022年-2025年 ，我国连续4年核准核电机组数量≥10台。2019年—2024年每年新核准核电机组4、4 、5 、10、10 、11台 。2025年4月27日，国务院常务会议核准浙江三门三期等5个核电项目，共计10台机组 ，装机容量1234.6万千瓦 。
中信证券认为 ，近年来海外可控核聚变发展提速，以美国企业为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用 ，倒逼国内产业加速推进。
中信证券研报指出 ，测算国内在建实验堆总投资额或超600亿元，带来确定性的上游零部件订单需求 。我们认为核聚变板块催化不断 ，有较强增长前景预期 。同时我们判断行业政策信号将不断明确 ，国际装置加速建设 、国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期，我们对行业坚定看好。
国金证券分析师满在朋表示 ，“人造太阳 ”渐行渐近 ，看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期，相关设备公司的订单有望释放 ，建议重点关注板块资本开支提升带来的投资机会 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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